Se lancer dans le Forex

Le marché des changes (FX) présente de nombreuses similitudes avec les marchés d’actions ; cependant, il existe quelques différences clés. Cet article vous montrera ces différences et vous aidera à vous lancer dans le trading forex.

Si vous avez décidé de vous lancer dans le trading forex, l’accès aux marchés des devises n’a jamais été aussi simple avec une large gamme de plateformes de courtage en ligne offrant tout, du trading au comptant aux contrats à terme et aux CFD.

POINTS CLÉS À RETENIR

  • Avant de choisir un courtier forex, faites preuve de diligence raisonnable et assurez-vous de choisir la meilleure option pour vous-même.
  • Recherchez des écarts et des frais faibles auprès d’un fournisseur situé dans une juridiction bien réglementée qui offre une suite d’outils et un accès à l’effet de levier, entre autres facteurs.
  • Une fois que vous avez choisi votre courtier, étudiez les stratégies de base du forex et comment analyser correctement les marchés des devises.
  • Vous voudrez peut-être commencer par un compte de démonstration pour essayer votre stratégie et effectuer un backtest avant de risquer de l’argent réel sur le marché.

Choisir un courtier Forex

Il existe de nombreux courtiers forex parmi lesquels choisir, comme sur tout autre marché. Voici quelques éléments à rechercher :

Des spreads plus bas vous font économiser de l’argent !

Faibles écarts. Le spread, calculé en « pips », est la différence entre le prix auquel une devise peut être achetée et le prix auquel elle peut être vendue à un moment donné. Les courtiers Forex ne facturent pas de commission, cette différence est donc la façon dont ils gagnent de l’argent. En comparant les courtiers, vous constaterez que la différence de spreads sur le forex est aussi importante que la différence de commissions dans le domaine boursier.

Assurez-vous que votre courtier est soutenu par des organismes de réglementation et une institution fiable !

Etablissement Qualité. Contrairement aux courtiers en actions, les courtiers forex sont généralement liés à de grandes banques ou établissements de crédit en raison des montants importants de capital requis (effet de levier qu’ils doivent fournir). En outre, les courtiers forex doivent être enregistrés en tant que Futures Commission Merchant (FCM)1 et réglementés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).2 Vous pouvez trouver ces informations et statistiques financières sur une maison de courtage forex sur son site Web, le site Web de sa société mère, ou via le site Web BrokerCheck de l’Autorité de réglementation du secteur financier.

Obtenez les outils dont vous avez besoin pour réussir!

Outils et recherche étendus. Les courtiers Forex proposent de nombreuses plateformes de trading différentes à leurs clients, tout comme les courtiers sur d’autres marchés. Ces plateformes de trading proposent souvent des graphiques en temps réel, des outils d’analyse technique, des informations et des données en temps réel et même une prise en charge des systèmes de trading. Avant de vous engager auprès d’un courtier, assurez-vous de demander des essais gratuits pour tester différentes plateformes de trading. Les courtiers fournissent généralement également des informations techniques et fondamentales, des calendriers économiques et d’autres recherches.

Tirez parti de vos paris !

Large gamme d’options de levier. L’effet de levier est nécessaire sur le forex car les écarts de prix (les sources de profit) ne sont que des fractions de centime. L’effet de levier, exprimé sous la forme d’un rapport entre le capital total disponible et le capital réel, est le montant d’argent qu’un courtier vous prêtera pour le trading. Par exemple, un ratio de 100:1 signifie que votre courtier vous prêterait 100 $ pour chaque 1 $ de capital réel. De nombreuses maisons de courtage offrent jusqu’à 250:1. N’oubliez pas qu’un effet de levier plus faible signifie un risque moindre d’appel de marge, mais également un rapport qualité-prix plus bas (et vice-versa).
Si vous avez un capital limité, assurez-vous que votre courtier offre un effet de levier élevé via un compte sur marge. Si le capital n’est pas un problème, tout courtier avec une grande variété d’options de levier devrait le faire. Une variété d’options vous permet de varier le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Par exemple, moins d’effet de levier (et donc moins de risque) peut être préférable pour les paires de devises (exotiques) très volatiles.
Assurez-vous que votre courtier utilise l’effet de levier, les outils et les services appropriés par rapport au montant de votre capital.
Types de compte. De nombreux courtiers proposent deux types de comptes ou plus. Le plus petit compte est connu sous le nom de mini-compte et vous oblige à négocier avec un minimum de, disons, 250 $, offrant un effet de levier élevé (dont vous avez besoin pour gagner de l’argent avec cette taille de capital initial). Le compte standard vous permet de trader avec différents leviers, mais il nécessite un minimum de 2 000 $. Enfin, les comptes premium, qui nécessitent souvent des montants de capital nettement plus élevés, vous permettent d’utiliser différents niveaux d’effet de levier et offrent souvent des outils et services supplémentaires.

Actions des courtiers à éviter dans le trading Forex

  • Tireur d’élite ou chasse. Le sniping et la chasse, définis comme l’achat ou la vente prématurés à proximité de points prédéfinis, sont des actes inappropriés commis par les courtiers pour augmenter leurs profits. Malheureusement, la seule façon de déterminer les courtiers qui font cela et ceux qui ne le font pas est de parler à d’autres traders. Il n’y a pas de liste noire ou d’organisation qui signale une telle activité.
  • Règles de marge strictes. Lorsque vous négociez avec de l’argent emprunté, votre courtier a son mot à dire sur le risque que vous prenez. En tant que tel, votre courtier peut acheter ou vendre à sa discrétion, ce qui peut être une mauvaise chose pour vous. Disons que vous avez un compte sur marge et que votre position plonge avant de rebondir vers des sommets historiques. Même si vous avez suffisamment de liquidités à couvrir, certains courtiers liquideront votre position sur un appel de marge aussi bas. Cette action de leur part peut vous coûter un capital important.

Assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable avant de choisir un courtier. Une fois que vous avez pris votre décision, l’ouverture d’un compte forex est similaire à l’obtention d’un compte de capitaux propres. La seule différence majeure est que pour les comptes forex, vous devez signer un accord de marge. Cet accord stipule que vous négociez avec de l’argent emprunté et, en tant que tel, la maison de courtage a le droit d’intervenir dans vos transactions pour protéger ses intérêts. Cela dit, une fois que vous vous êtes inscrit et que vous avez approvisionné votre compte, vous serez prêt à trader.

Définir une stratégie de trading Forex de base

L’analyse technique et l’analyse fondamentale sont deux des stratégies les plus utilisées sur le marché des changes. L’analyse technique est de loin la stratégie la plus couramment utilisée par les traders de forex individuels, que nous expliquerons plus en détail ci-dessous.

Analyse fondamentale

Si vous pensez qu’il est difficile d’évaluer une entreprise, essayez d’évaluer tout un pays ! L’analyse fondamentale sur le marché des changes est très complexe et n’est souvent utilisée que pour prédire les tendances à long terme. Cependant, certains commerçants négocient à court terme strictement sur les communiqués de presse. Il existe de nombreux indicateurs fondamentaux des valeurs des devises publiées à de nombreux moments différents, tels que :

  • Paie non agricole
  • Indice des directeurs d’achat (PMI)
  • Indice des prix à la consommation (IPC)
  • Ventes au détail
  • Bien durable

Ces rapports ne sont pas les seuls facteurs fondamentaux à surveiller. Il existe également plusieurs réunions où les citations et les commentaires peuvent affecter les marchés autant que n’importe quel rapport. Ces réunions sont souvent convoquées pour discuter des taux d’intérêt, de l’inflation et d’autres questions qui affectent les évaluations des devises. Même des changements de formulation lors de l’examen de certaines questions – les commentaires du président de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, par exemple – peuvent entraîner une volatilité des marchés. Par conséquent, deux réunions importantes à surveiller pour les traders de forex sont le Federal Open Market Committee et les audiences de Humphrey Hawkins.

La simple lecture des rapports et l’examen des commentaires peuvent aider les analystes fondamentaux du forex à mieux comprendre les tendances du marché à long terme et permettre aux traders à court terme de profiter d’événements extraordinaires. Si vous choisissez de suivre une stratégie fondamentale, assurez-vous de garder un calendrier économique à portée de main à tout moment afin de savoir quand ces rapports sont publiés. Votre courtier peut également fournir un accès en temps réel à ce type d’information.

Analyse technique

Les analystes techniques du forex analysent les tendances des prix, à l’instar de leurs homologues des marchés actions. La seule différence clé entre l’analyse technique sur le forex et l’analyse technique sur les actions est le délai, car les marchés des changes sont ouverts 24 heures sur 24. En conséquence, certaines formes d’analyse technique prenant en compte le temps doivent être modifiées pour prendre en compte le marché des changes de 24 heures. Voici quelques-unes des formes d’analyse technique les plus courantes utilisées sur le forex :

  • Les vagues d’Elliott
  • Études de Fibonacci
  • SAR parabolique
  • Points de pivot

De nombreux analystes techniques combinent ces études pour faire des prédictions plus précises (c’est-à-dire la pratique courante de combiner les études de Fibonacci avec Elliott Waves). D’autres créent des systèmes commerciaux pour localiser à plusieurs reprises des conditions d’achat et de vente similaires.

Trouver votre stratégie de trading Forex

La plupart des traders qui réussissent développent une stratégie et la perfectionnent au fil du temps. Certains se concentrent sur une étude ou un calcul particulier, tandis que d’autres utilisent une analyse à large spectre pour déterminer leurs métiers.

La plupart des experts suggèrent d’essayer une combinaison d’analyses fondamentales et techniques afin de faire des projections à long terme et de déterminer les points d’entrée et de sortie. Cela dit, c’est le trader individuel qui doit décider ce qui fonctionne le mieux pour lui (le plus souvent par essais et erreurs) à la fin.

Considérations sur le trading Forex à retenir

  • Ouvrez un compte démo et négociez en démo jusqu’à ce que vous puissiez réaliser un profit constant. De nombreuses personnes se lancent sur le marché des changes et perdent rapidement beaucoup d’argent à cause d’un effet de levier trop important. Il est important de prendre son temps et d’apprendre à trader correctement avant d’engager du capital.
  • Commerce sans émotion. Ne gardez pas de points stop-loss « mentaux » si vous n’avez pas la possibilité de les exécuter à temps. Définissez toujours vos points de stop-loss et de take-profit pour qu’ils s’exécutent automatiquement, et ne les modifiez pas sauf en cas d’absolue nécessité.
  • La tendance peut être votre amie. Si vous allez à contre-courant, assurez-vous d’avoir une bonne raison. C’est parce que vous avez plus de chances de réussir dans le trading avec la tendance, car le marché des changes a tendance à évoluer dans cette direction que dans l’autre.

Le mot de la fin

Le marché des changes est le plus grand marché au monde avec un volume quotidien de 6,6 billions de dollars. Les particuliers sont de plus en plus intéressés à exercer leur métier sur le FX. Cependant, il y a plusieurs considérations à prendre en compte avant de commencer à trader, comme s’assurer que votre courtier répond à certains critères et comprendre une stratégie de trading qui vous convient le mieux. Une façon d’apprendre à trader le forex est d’ouvrir un compte démo et de l’essayer.

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